Aggiornamento Massivo (HOW-To)

Modified on 2018/07/31 11:50 by Fabio Categorized as HOW-To

=='''Aggiornamento Massivo: a cosa serve'''=={s:Related}

Questa funzione permette di aggiornare dei particolari tipi di informazioni a più anagrafiche (aziende, contatti, lead) contemporaneamente. Permette inoltre di eliminare o accorpare i record doppi o aggiornare quelli obsoleti.


=='''Scenario'''==
Vorrei assegnare ad un mio impiegato commerciale una determinata zona (Nord - Italia) all'interno della quale sono presenti aziende, lead, contatti.

<msg type=note>Per questo esempio prenderemo in considerazione solamente le [Manuale IT.Scheda%20azienda|aziende].</msg>


===''Soluzione''===

Attraverso la funzione di '''"Aggiornamento massivo"''' di Tustena andremo a riassegnare le aziende ad un nuovo impiegato commerciale che si occupa di quella particolare [Manuale IT.Zone|zona] di interesse.


# Cliccare su '''"CRM"'''--> '''"Aziende"'''--
# --Andiamo a ricercare tramite il pulsante '''"Ricerca avanzata"''' tutte le aziende presenti in Nord - Italia--
# --Clicchiamo in basso a destra nella tabella, dove è presente una icona con 3 linee orizzontali--
# --Nel campo ''"Commerciale"'' selezionare la persona da assegnare--
# --Nel campo ''"Zona"'' definire l'area di competenza--
# --Premere '''"Aggiorna"'''


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/HOW-To/Agg massivo/Agg massivo 1.png"/>}}

{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/HOW-To/Agg massivo/Agg massivo 2.png"/>}}


<msg type=tip>La funzione "Aggiornamento massivo" è di tipo BATCH. Se la quantità di record da modificare è consistente (nell'ordine delle centinaia) il sistema procederà a scaglioni. Sarà quindi probabile che non vedremo subito l'aggiornamento effettuato. Al termine delle operazioni Tustena invierà comunque un messaggio (apparirà in CRM messaggi).</msg>


===Altri elementi aggiornabili===

All'interno della maschera dell'aggiornamento massivo sono presenti diverse funzionalità utili per far risparmiare tempo e riordinare i dati. Vediamole nel dettaglio.


* La CheckList '''"Categorie"''' permette di assegnare i record ad una determinata etichetta. Possiamo ad es. definire un gruppo di aziende come "rivenditori" oppure "distributori" senza dover aggiornare manualmente tutti i dati.
* La CheckList '''"Gruppi"''' definisce da quali utenti sono visibili determinati record (aziende, contatti etc...)
* La CheckBox '''"Sync Mobile"''' fa in modo che tutti i contatti dei record selezionati siano sincronizzati OutLook (tramite plugin) oppure altri servizi di sincronizzazione online.
* La CheckBox '''"Modifica Consenso Mailing List"''' da o meno il consenso allaricezione di mail promozionali
* La CheckBox '''"Da non Contattare"''' determina la volontà ad es. del cliente di non essere contattato


Le CheckBox hanno 3 possibili stati: 


{| 
|- 
! Stati   
! Azione
|- 
| Grigio  
| nessuna
|- 
| Bianco  
| rimuove
|- 
| Con Flag
| esegue 
|}


* La funzione '''Unisci''' permette di accorpare due record in modo tale che le informazioni contenute in essi vengano unificate in un solo record che tiene in memoria solo quello che noi riteniamo necessario.


<msg type=tip>''"Unisci" funziona selezionando solamente 2 record alla volta.''</msg>


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Meta Keywords: Aggiornamento, massivo, aziende, contatti
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